秉理

秉理的变革本质是从“产品驱动”到“以客户为中心”的管理思想的改变
，一切都是从洞察客户需求开始，在客户端、人才端及经营端不断落实管理思想的转变，随着秉理转型和变革的进一步深化
，秉理走在一条持续构建组织能力，从绿皮火车到动车组的正确道路上。

从单一理财师到专业分工、协同展业的“铁三角”模式，实行“1242”超新星计划
，秉理持续推动洞察客户、理解客户的真实需求、提供更好的服务。这一切的基本功，是聚焦真实和长期的客户价值创造，用正确的方式去满足客户的真实需求
。歌斐也在为客户提供的资产管理产品中，持续推动变革和产品升级
，实施以目标为导向的战略。

“目标策略产品”是2021年歌斐的主打产品，在产品研发、投资管理、人才密度等多方面，加大投入。产品端引入IPD理念
，沉淀核心组织能力，战略规划端引入BLM（业务领先模型），歌斐的新旅程新战略，和秉理一样

，是从“产品驱动”到“以客户为中心”的持续改变。

歌斐资产从2010年成立之后的十年，持续创新迭代，从私募股权等另类投资到权益市场的多策略基金投资等
，建立了FOF、MOM
、直投跟投等多样性的投资工具，立足中国
、放眼全球，十年间歌斐共发行了2000+个产品
，累计服务超过2.7万名高净值客户
，在一二级市场建立了全流程的管理人筛选体系。

在全面统一严格的监管情况下，资产管理行业更加科技化、智能化，资管公司未来的核心是投研能力。歌斐新十年


，以客户价值实现为中心，面向客户需求的差异化提供解决方案
，围绕一二级市场协同的多行业跨资产的研究体系
、数字化投研系统和流程建设构建歌斐的两大核心土壤。

歌斐的定位是成为最理解高净值客户的资产管理公司
，利用对不同资产的理解和实践经验，善于运用多策略工具构建组合，洞察高净值客户的财富底仓刚需
，利用IPD的流程打造目标策略，在波动比较大的中国资本市场通过多策略组合投资的方式，主动管理
，致力于达成客户事先制定的投资目标，提供长期可持续
、相对低波动的财富增值。

专业、专注、专心，成为目标投资专家，只为达成您的投资目标
。

以目标策略系列产品为实践，秉理及歌斐也在不断升级客户服务体系，针对高净值客户提升他们的服务体验。就基金存续服务而言

，我们开创了歌斐目标策略基金双周报资讯，这是此前从来没有过的
，内容涵盖当下及时的市场主流策略与风格的资讯、对各类策略的观点及策略客观表现、近期管理人尽调情况阐述等
，让投资人可以更及时地了解产品本身运作的情况
，对于市场变化、策略风格的演变有更清晰的认知，获得长期陪伴的安心服务。

歌斐资产多策略基金投资管理团队的核心目标
，是围绕客户的真实合理需求，在严格清晰的风险管理条件下
，创造长期可持续、相对低波动的投资业绩
。这是我们的初心。

过去8年的目标策略实践中
，我们感受到了一些明显的变化：客户越来越爱学习
，对于投资的认知普遍比较深
；客户更加关注投资业绩的绩效归因
、投资运作的过程是怎么样的，而不仅仅是要求获得一个收益；客户对于风险的认知更加清晰
，越来越重视沟通互动的过程，而不仅是在乎一个结果

。

70%左右的家族办公室选择均衡型的投资策略
，追求长期稳健的投资收益目标
。这意味着，对于很多家族客户来说
，财富的稳健增值是一种普遍而广泛的需求
，也是多年来实践总结的经验。在深度理解高净值客户需求的基础上

，歌斐资产迭代升级提出了目标策略
，这不仅是一种策略，更是一种资产配置的理念。

秉理展业经营十六年，上市近十一年
，初心未改
，始终专注服务高净值客户
。一路走来，秉理已经成为中国最大的独立财富管理公司
，覆盖着82个中国城市和6个国际地区。截至2021年一季度
，注册客户数超过38万名，累计配置资产规模超过8000亿元人民币
，资产管理板块歌斐资产管理规模为1541亿元。作为第一个在纽交所上市的中国财富管理公司
，秉理控股开创了财富管理加资产管理双轮驱动的业务模式
，财富管理板块获得了中国基金分销的001号牌照
；歌斐资产至今仍是中国最大的市场化私募股权母基金之一，有打造目标策略产品的深厚功底。